NES için TaleSpin oyunu, aynı adı taşıyan ünlü Disney animasyon serisine dayanmaktadır. Oyunun ana karakterleri, profesyonel bir pilot olan ve uçakta çeşitli malları teslim etmekle uğraşan bir ayı Baloo ve Kit adlı ortağıdır.
TaleSpin'de Baloo ve balina, nakliye şirketinin başkanı Rebecca adına bir yük teslim etmek zorundadır. Ancak şirketin rakibi Sher Khan, Rebecca'yı işinden etmek istemektedir ve teslimatı engellemek ve Rebecca'nın itibarını zedelemek için korsanları kiralar. Oyun boyunca Keith ve Baloo korsan saldırılarının ve çeşitli engellerin üstesinden gelmek zorundadır.
Oyunun oynanışı, seviyeye bağlı olarak yataydan dikeye değişen bir kaydırmalı nişancı oyunudur. Baloo'nun uçağını kontrol ederek, kaydırma yönünü değiştirebilirsiniz, bu da o zamanlar geliştiricilerin çok sıra dışı bir kararıdır. "Wonders on a bend" oyununda toplam sekiz seviye vardır ve bunların her birinde oyuncu patronla savaşmayı bekler. Seviyeler boyunca çeşitli bonuslar ve para toplayabilirsiniz, bunun için her görevin sonunda uçağınızı pompalayabilirsiniz. Bazı görevler Keith olarak oynamayı içerir, ancak ana oyunun tamamı Baloo'nun kontrolü altında uçak olarak oynanır.