Das TaleSpin-Spiel für NES basiert auf der berühmten gleichnamigen Disney-Zeichentrickserie. Die Hauptfiguren des Spiels ist ein Bär Baloo, der ein professioneller Pilot ist und in der Lieferung von verschiedenen Waren auf dem Flugzeug beschäftigt ist, sowie sein Partner, namens Kit.
In TaleSpin müssen Baloo und der Wal eine Ladung im Auftrag von Rebecca, der Leiterin des Transportunternehmens, ausliefern. Der Rivale des Unternehmens, Sher Khan, will Rebecca jedoch aus dem Geschäft drängen und heuert Piraten an, um die Lieferung zu verhindern und Rebeccas Ruf zu ruinieren. Während des gesamten Spiels müssen Keith und Baloo Piratenangriffe und verschiedene Hindernisse überwinden.
Das Spiel ist ein Scrolling-Shooter, der je nach Level von horizontal zu vertikal wechselt. Durch die Steuerung von Baloo's Flugzeug, können Sie die Richtung des Scrollens, die eine sehr ungewöhnliche Entscheidung der Entwickler zu der Zeit ist zu ändern. Insgesamt gibt es in dem Spiel "Wonders on a bend" acht Levels, in denen der Spieler jeweils einen Kampf mit dem Boss erwartet. Im Laufe der Levels können Sie verschiedene Boni und Geld sammeln, für die Sie am Ende jeder Mission Ihr Flugzeug aufpumpen können. In einigen Missionen spielt man die Rolle von Keith, aber das gesamte Hauptspiel wird in der Rolle des Flugzeugs gespielt, unter der Kontrolle von Baloo.